Sistemul de permisii și configurarea utilizatorilor

O facilitate utilă pe factureaza.ro este flexibilitatea pe care o ai în definirea și configurarea utilizatorilor.

În funcție de echipa și nevoile afacerii tale, poți defini și configura drepturile și accesul utilizatorilor.

Mai mult, ai acces oricând la istoricul tuturor acțiunilor efectuate de utilizatori pe un document. Citește aici despre cum consulți istoricul unei facturi.

Nu în ultimul rând, folosind opțiunile de filtrare, poți grupa liste de documente în funcție de utilizatorul (autorul) care a creat documentele respective. Citește despre filtre aici.

Așadar, dacă ai unul dintre abonamentele Standard, Business sau Premium, poți restricționa inclusiv accesul utilizatorilor la anumite documente și serii de documente.

Pentru toate abonamentele cu mai mai mult de un utilizator disponibil, poți seta drepturi și permisii pentru utilizatori.

Cum setezi drepturi și permisii pentru un utilizator

Din momentul în care creezi un nou utilizator poți seta ce anume poate să facă acest utilizator în contul firmei tale pe factureaza.ro

Iată pașii

* Dă click pe numele tău de utilizator din dreapta sus și selectează Datele firmei.

* Mergi la secțiunea Utilizatori și drepturi.

* Dă click pe numele utilizatorului pe care vrei să-l modifici sau, dacă vrei să creezi un utilizator nou, dă click pe butonul Adaugă un utilizator. Citește aici cum adaugi utilizatori noi.

* Mergi la secțiunea Drepturi și permisii.

* Dacă vrei ca utilizatorul să aibă drepturi depline, bifează bulina Administrator cont.

* Dacă vrei să limitezi accesul utilizatorului, nu bifa bulina Administrator cont și, în funcție de ce ai nevoie, bifează oricare dintre celelalte buline disponibile.

* La final, dă click pe Modificare utilizator.

Cum restricționezi accesul utilizatorilor la anumite documente și serii de documente

Dacă vrei să restricționezi accesul unui utilizator trebuie să:

* activezi sistemul de permisii

* te asiguri că utilizatorul nu este definit ca administrator

Activează sistemul de permisii

* Dă click pe numele tău de utilizator din dreapta sus și selectează Datele firmei.

* Mergi la secțiunea Utilizatori și drepturi.

* Dă click pe butonul Activează

Revocă dreptul de administrator al utilizatorului

Doar utilizatorii care nu sunt administratori pot fi restricționați. Așadar:

* Dă click pe numele tău de utilizator din dreapta sus și selectează Datele firmei.

* Mergi la secțiunea Utilizatori și drepturi.

* Dă click pe numele utilizatorului pe care vrei să-l restricționezi sau, dacă vrei să creezi un utilizator nou cu drepturi restricționate, da click pe butonul Adaugă un utilizator. Citește aici cum adaugi utilizatori noi.

* Mergi la secțiunea Drepturi și permisii.

* Scoate bifa de la bulina Administrator cont (poate face orice modificări)

Acum, ori de câte ori adaugi un document sau o serie nouă, poți restricționa accesul acestui utilizator la documentul sau seria respectivă. Restricționarea funcționează și pentru documente și serii deja existente.

Restricționează accesul la un document

Ca să restricționezi accesul unui utilizator la un document, în pagina în care completezi detaliile documentului respectiv:

* mergi în partea de jos a documentului

* dă click pe Limitează accesul la acest document

* dă click pe numele utilizatorului

Citește aici cum adaugi o factură nouă.

Dacă vrei să restricționezi accesul la un document existent, trebuie să intri pe documentul respectiv și să dai click pe Modifică. Urmează apoi aceiași pași ca mai sus.

Restricționează accesul la o serie de documente

Ca să restricționezi accesul unui utilizator la o serie de documente, în pagina în care completezi detaliile seriei respective:

* bifează Această serie va fi accesibilă doar pentru următorii utilizatori

* bifează numele utilizatorului

Citește aici cum adaugi o serie nouă.

Dacă vrei să restricționezi accesul la o serie existentă, trebuie să dai click pe iconița Modifică din dreptul seriei respective. Urmează apoi aceiași pași ca mai sus.

Atenție: Nu poți restricționa accesul utilizatorului la documente sau serii create de utilizatorul respectiv. Sistemul de permisii este disponibil doar pentru conturile Standard, Business și Premium.