Înapoi la listă Înapoi la listă

Cum trimit o factură pe e-mail?

O factură poate fi trimisă foarte ușor clientului prin e-mail. Poți face acest lucru în mai multe feluri:

  1. din raport facturi
  2. din pagina de vizualizare a detaliilor unei facturi
  3. descărcând factura în format PDF și trimițând-o folosind clientul tău preferat de e-mail (outlook, thunderbird, etc)

De asemenea, facturile scadente pot fi trimise automat pe e-mail. Mai multe detalii despre această funcție găsești aici: cum-se-trimit-facturile-scadente-pe-email.

1. Trimiterea facturii din raport facturi

Din orice listă de facturi poți trimite rapid o factură pe e-mail. În raport facturi, pe aceeași linie cu numărul facturii, la finalul acesteia, gasiti opțiunea de a trimite factura respectivă pe e-mail. Dacă factura e deja scadentă se va folosi mesajul de amintire a scadenței.

 

Sau poți selecta factura dorită, după care dai click pe butonul ‘Trimite’, care va apărea deasupra listei de facturi ulterior selecției:

2. Trimiterea facturii din pagina de detalii

În meniul din stânga accesezi funcțiile de trimitere pe e-mail. În funcție de starea facturii, ai la dispoziție:

  • un mesaj de reamintire a scadenței — dacă factura a depășit data scadenței
  • un mesaj de confirmare a încasării — dacă factura a fost achitată
  • mesaj simplu de trimitere a facturii

În toate cazurile, factura va fi atașată la e-mail în format PDF.

3. Descărcarea (salvarea) facturilor

Dacă vrei să folosești clientul tău de e-mail (de ex. Microsoft Outlook, Apple Mail etc) pentru trimiterea unei facturi, o poți descărca în format PDF pe calculatorul tău din pagina de detalii a unei facturi.

*Trimiterea unui set de facturi pe e-mail*

Pentru a trimite mai multe facturi deodată, poți selecta toate facturile bifând ‘Data facturii’, sau pe rând, după care le poți descărca, folosind apoi clientul tău de e-mail, sau le poți trimite direct din aplicație, după cum arată imaginea de mai jos:


Folosește filtrul de facturi pentru a selecta facturile dorite (de ex. pe o anumită perioadă, sau pentru un anumit client), după care generezi raportul și le poți descărca în formatele din imagine.

Poți configura mesajele care se folosesc la trimiterea pe e-mail a facturii. Află mai multe aici: cum-definesc-mesajele-la-trimiterea-pe-email.

Înapoi la listă Înapoi la listă